融可赢聚合材料：境外收购项目交割时间定于3月31日

1月30日晚间，聚合材料发布签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的进展公告。

据披露，近日，公司与韩国SKE签署《股份转让协议之补充协议》。目标公司方面，SKE已按照签署的《股份转让协议》规定的条件与方式，通过分立方式进行设立Lumina Mask株式会社，SKE持有Lumina Mask株式会社100%的股权。

本次收购的交割时间方面。公告显示，因《股份转让协议》交割先决条件为Lumina Mask株式会社于2025年12月1日作为分立基准日设立法人，国内外依据相关法律法规取得应于交割日前或于交割日取得的政府批准（包括但不限于ODI批准以及向公正交易委员会提交经营者集中申报及其受理）。截止该公告日，国内ODI审批流程仍需更多时间，基于双方均希望努力推动上述交易尽快完成交割的意愿，经共同确认，2026年1月29日，聚光芯材微电子(上海)有限公司与韩国SKE签署《股份转让协议之补充协议》，同意将交割时间确定2026年3月31日或双方另行书面约定的日期。

时间回溯至2025年9月，聚合材料与韩投伙伴和韩国SKE共同签署《股份转让协议》，根据双方签订的《股份转让协议》，公司与韩投伙伴共同设立SPC以自有或者自筹资金680亿韩元（折合约3.5亿人民币）现金收购SKE空白掩模（Blank Mask）相关业务部门。SKE拟将空白掩模（Blank Mask）相关业务部门重新分立至新的公司（简称“目标公司”）。公司与韩投伙伴（合称“受让方”）将主要通过收购目标公司100%股权完成对目标业务的收购。其中，公司直接或间接出资比例不低于95%。

根据《股份转让协议》，受让方拟于该案交易交割前在中国境内设立法人，并将该协议项下其受让的地位转移给该法人（以下简称“受让方SPC”），用于收购标的股份，并应维持该受让方SPC直至交割日为止。

按公司开展收购工作的实际情况，据最新公告，公司与韩投伙伴已共同设立“长时基金”，其中公司持股93.75%，韩投伙伴控制的嘉兴韩投持股6.25%；公司与长时基金已共同设立无锡聚光半导体有限公司，其中长时基金持股50%,公司持股50%，为公司控股子公司；SKE已设立目标公司Lumina Mask株式会社。

“公司与韩投伙伴友好协商，共同确认将无锡聚光半导体有限公司的全资子公司聚光芯材微电子(上海)有限公司作为受让方SPC，用于后续收购目标公司100%股权完成对目标业务的收购。”聚合材料在本次公告中明确。

谈及相关影响，公司认为，本次确定受让方SPC系因收购工作开展的实际需要，聚光芯材微电子(上海)有限公司为公司的控股子公司，作为本次受让方SPC不会影响公司的出资份额、享受的收益及承担的风险，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

聚合材料致力于打造平台化材料科技企业，目前已形成“胶、粉、浆”三大业务板块，但主营业务收入仍主要依赖单一光伏领域。

在去年9月的投资者活动上，聚合材料谈及收购背景时表示，近年来，公司始终在积极寻找并洽谈能培育第二成长曲线的机会，以完善战略布局。本次合作契机源于公司通过韩投伙伴（KIP）介绍的投资项目，初步了解到标的项目基本情况；经对标的业务开展尽职调查，并结合国内外市场分析研究，公司对该标的前景高度看好，遂在韩投伙伴的牵线下，与SKE展开接触。

除了上述收购项目，在资本运作层面，聚和材料亦在积极筹备H股上市。据1月14日公告，公司当日向香港联交所递交了境外公开发行股票(H股)并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。

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